Абсолютный приоритет
Перед угольной отраслью сегодня стоят очередные задачи: как по экспорту угольной продукции, так и по обеспечению внутреннего рынка угольной энергогенерацией
Внешнее и внутреннее
Мы много говорим об экспортном направлении основного товара нашего региона. И это понятно — экспорт угля имеет существенное влияние на внутренний рынок. Оптимизация производственного процесса напрямую связана с объемом добычи. Объем добычи оказывает влияние на себестоимость угля, который идет на внутренний рынок. Наличие свободного экспорта позволяет обеспечивать внутренний рынок по оптимальным ценам. От экспорта зависит, какую максимально низкую цену на угольную продукцию может позволить себе предложить производитель, чтобы обеспечить потребности внутреннего рынка.
Только ленивый не сказал в последние десятилетия, что сегодня спрос рынка АТР — главного потребителя нашей продукции — существенно превышает возможности по вывозу, даже при использовании портов Азово-Черноморского бассейна и Северо-Запада. Таким образом, спрос на российский уголь в текущий момент минимум вдвое превышает наш вывоз на экспорт. Об этом в ходе Транспортной недели заявил заместитель министра энергетики РФ Сергей Мочальников.
— Внутренний рынок является абсолютным приоритетом для угольной промышленности, это задача номер один. Наличие свободного экспорта позволяет обеспечивать внутренний рынок по оптимальным ценам.
В потреблении угля на внутреннем рынке в течение нескольких лет наблюдался устойчивый рост, отчасти объясняемый повышением загрузки производственных мощностей металлургических компаний. Если экспорт угля из РФ по итогам 2022 года снизился на 7,5 процента, до 210,9 миллиона тонн, то поставки на внутренний рынок выросли на 12,2 процента и достигли 172,42 миллиона тонн.
По окончании 2023 года экспорт угля сократился, поставки на электростанции уменьшились на 2,8 процента, до 17,3 миллиона тонн, но на 3,5 процента выросли поставки на металлургические предприятия — до 32,8 миллиона тонн. Всего внутренний спрос на уголь увеличился еще на 4 процента, до 189 миллионов тонн.
Три варианта
В прошлом году отечественная компания стратегического консалтинга «Яков и партнеры» провела подробный анализ состояния дел отрасли на внутреннем рынке. Базируясь на этой профессиональной аналитике, мы попробуем сделать прогнозы, хотя в последнее время заглядывать в будущее — дело скорее гадательное, чем реальное. Слишком много неожиданных новых вводных подстерегают на этом тернистом пути.
Так, в проекте Энергетической стратегии России до 2035 года прогнозируется, что внутреннее потребление угля в России вырастет на 12 процентов, до 196 миллионов тонн, к 2035 году. Но стратегия разрабатывалась еще до пандемии и санкций.
И все же…
В рамках анализа ситуации в угольной отрасли специалисты консалтинговой компании сформировали три сценария развития: «Базовый», «Ускоренный переход» и «Рецессия». Во всех сценариях прогнозируется сокращение экспортных поставок энергетического угля из России и рост экспорта металлургического.
Сценарий «Ускоренный переход» предполагает быстрое снятие торговых ограничений, возврат к прежним темпам роста мировой экономики, продолжение «зеленой» повестки с относительно быстрым переходом на зеленые технологии и высокий уровень цен на энергоносители.
«Рецессия» предусматривает глобальный кризис с более глубоким разделением мировой экономики на два экономических кластера. Развивающиеся страны (РФ, Китай, Индия) будут торговать между собой, а развитые (ЕС, США, Япония, Южная Корея, Австралия) — между собой, соотвественно. В этом случае мировую экономику ожидает стагнация до 2027 года и депрессивный замедленный рост в следующие 5–6 лет.
Мы рассмотрим наиболее реалистичный на данный момент «Базовый» сценарий. Он предполагает полное прекращение торговли углем с ЕС с нынешнего года, с Японией и Южной Кореей — с 2026 года, снятие Китаем ограничения на поставки угля из Австралии. В базовый сценарий заложено сохранение текущих темпов роста ВВП в развивающихся странах, стагнация либо отсутствие роста — в развитых и умеренный уровень цен на энергоносители.
Данность и перспективы
Исходя из базового сценария, специалисты прогнозируют к 2050 году увеличение в России потребления энергии, определяющего спрос на энергетический уголь, до 26,5 эксаджоулей (ЭДж), что на 15 процентов выше уровня 2022 года. Это произойдет в основном за счет промышленного сектора. При условии сохранения доли в структуре ВВП к 2050 году объем промпроизводства составит примерно 67 миллиардов рублей в ценах 2022 года, а потребление энергии вырастет до 9,9 ЭДж по сравнению с 8 ЭДж в 2022 году.
При этом промышленность, транспорт и домохозяйства обеспечат в общей сложности 85 процентов потребления энергии. Но если в промышленности с 2024 по 2050 год оно будет стабильно расти на 2,1-2,6 процента в год, в транспортном секторе — напротив, будет снижаться в среднем на 0,9 процента ежегодно. Данный тренд объясняется медленным ростом в России автопарка и распространением более энергоэффективных электромобилей, начиная с 2030 года. По оценкам специалистов, на фоне ухода иностранных брендов из России к 2025 году парк автомобилей сократится на 1 миллион и вернется к прежним размерам только в 2029 году.
Потребление энергии домохозяйствами будет расти в среднем на 1,4 процента ежегодно до 2030 года включительно, но затем произойдет разворот тренда на фоне убыли населения — c 2030 года потребление начнет падать на 0,1 процента ежегодно. По данным Международного энергетического агентства (МЭА), в 2010-х Россия относилась к странам с наивысшими показателями подушевого энергопотребления домохозяйствами. При условии роста обеспеченности граждан жильем подушевое энергопотребление продолжит увеличиваться и к 2050 году, вероятнее всего, достигнет 19 МВт*ч на человека в год.
«Внутреннее потребление стали, — говорится в отчете, — от выплавки которой зависит спрос на металлургический уголь, по нашим оценкам, к 2050 году составит в России порядка 60 миллионов тонн. В 2022 году основными сегментами потребления (с учетом экспорта) были: строительный сектор (33 процента), трубопрокатное производство и энергетика (13 процентов), машиностроение (12 процентов), прочее (1 процент). При этом доля строительного сектора будет сокращаться — с 33 процентов в 2022 году до 29 в 2050 году. В целом к 2025 году потребление металлургического угля в России, по нашим оценкам, сократится на 5 процентов и составит 34,3 миллиона тонн. Основные причины негативного тренда — сокращение выплавки стали в 2022 году (минус 7 процентов) и дальнейшее медленное восстановление объемов ее производства. Но после 2025 года потребление металлургического угля будет сокращаться на 0,3 процента ежегодно».
Основной причиной сокращения специалисты называют уменьшение к 2050 году с нынешних 59 до 37 процентов доли доминирующей в России кислородно-конвертерной технологии (BOF) выплавки стали с применением угля, считающегося «грязным» топливом. К 2050 году доля «зеленой» стали по технологиям EAF и DRI может достигнуть 15 процентов. Хотя в России пока нет официальных государственных планов относительно «зеленой» повестки в металлургии, тем не менее шесть компаний, на которые совокупно приходится более 80 процентов производства стали в стране («Северсталь», НЛМК, ММК, «Мечел», «Евраз» и «Металлоинвест»), уже сами поставили цели по сокращению интенсивности выбросов СО2.
Авторы работы подчеркивают, что при реализации любого из трех сценариев уголь останется важной составляющей энергобаланса России в ближайшие три десятилетия. Как программа газификации, так и повышение доли ВИЭ несколько сократят потребление энергетического угля. Но экономическая целесообразность обеспечит сохранение спроса на энергетический уголь вплоть до 2050 года в объеме не менее 92 процентов от настоящего (а до 2035 года — не менее 96 процентов).
Возможна ли переориентация?
Сегодня, рассуждая об общей тенденции переориентации на внутренний рынок значительных объемов сырьевой и смежной продукции в России, специалисты не оптимистичны. «Только если в относительно скромных масштабах», — говорят они про ближайшее обозримое время.
А вот что вероятней: это переориентация экспорта товаров более высокой степени переработки для удовлетворения потребностей российского рынка. И здесь как раз в первых строках списка фигурирует топливо. Увеличение объемов его реализации вполне вероятно.
«С одной стороны, — говорит собеседник РБК, — это приведет к снижению цен и сокращению инфляционного давления, но, с другой стороны, в перспективе повысит зависимость российской экономики от низких (относительно мировых) цен на топливо и в результате снизит эффективность через переток труда и капитала в более энергоемкие секторы». Эксперт предупреждает, что в целом наращивание объемов глубокой переработки сырья внутри страны требует долгосрочных инвестиций в производство, а в связи с возросшими издержками возможности инвестирования ограничены.
Тем не менее в условиях санкций экспорт уже не может быть главным фактором роста российской экономики. Но опора на внутреннее потребление предполагает высокие доходы населения, а для этого нужны инвестиции в человеческий капитал и развитие конкуренции. Forbes выделяет следующие типичные характеристики страны, которая может добиться экономического роста за счет увеличения зарплат: крупная, относительно закрытая экономика со значительным неравенством в оплате труда и относительно небольшим соотношением долга домохозяйств к ВВП.
Евгения Райнеш