Ресурс неисчерпаем
Один из планов перезагрузки отрасли с акцентом на российские преимущества
Прогнозы международных аналитических агентств демонстрируют высокую неопределенность в оценке объема мирового потребления энергетического угля до 2050 года. Все сценарии основываются на предпосылках о потенциале развития ВИЭ, однако их доля может варьироваться от 46,3% до 96,8% к 2050 году — в зависимости от сценария.
Тем не менее, как показывает сравнение прогнозов международных аналитических агентств за последние 10 лет, потребление угля значительно превышает их или тяготеет к высоким сценариям. Так, например, объемы потребления энергетического угля в 2023 году на 40% и 18% превышают прогнозы U.S. Energy Information Administration, опубликованные в 2016 и 2020 годах.
За последние несколько лет доля России на мировом рынке остается стабильной.
В 2016 году она составляла 12%, в 2019-м — 15%, в 2022-м — 16% и опять 15% — в 2023-м. В последние годы наблюдается рост доли поставок из РФ в страны АТР при стабильных объемах импорта. Так, в Китае в 2016-2022 годах общие объемы импорта оставались стабильными, при этом доля России выросла
с 8% до 19% (в Индии с 2% до 13%, в Южной Корее с 20% до 30%).
Потенциал наращивания объемов экспорта угля ключевыми конкурентами России (Австралия, Индонезия, Колумбия, США, ЮАР) ограничен в связи с сокращением инвестиций в добычу, недостатком развития транспортной инфраструктуры, низким уровнем качества угля и др.
Факторы, влияющие на прогноз экспорта России, — это, прежде всего, высокое качество угля и конкурентоспособные цены, в том числе высокая калорийность и низкое содержание серы. У страны имеются богатые возможности роста добычи в связи с расширением мощностей угледобывающих компаний.
Реализуются планы по развитию экспортной инфраструктуры — ожидается, что расширение пропускной способности Восточного полигона, а также меры технологической оптимизации движения смогут устранить узкие места логистики, ограничивающие рост поставок российского угля на перспективные рынки АТР.
В качестве риска стоит отметить вытеснение российского коксующегося угля с рынка Китая более дешевым монгольским.
Отказ стран ЕС от импорта российского угля способствовал переориентации российского экспорта на рынки стран АТР, прежде всего в Китай и Индию. Тем не менее Россия — единственный крупный экспортер, планирующий рост объемов добычи и экспорта в среднесрочной перспективе, в то время как от Индонезии и Австралии ожидается сокращение доли на мировом рынке.
Российский уголь характеризуется конкурентным соотношением «цена-качество» в сравнении с другими странами-экспортерами, вследствие чего Россия обладает потенциалом для дальнейшего увеличения доли на рынках стран АТР.
Себестоимость российского угля является наименьшей в абсолютном значении среди крупнейших экспортеров угля, а также демонстрирует наименьшие среднегодовые темпы роста в период 2020-2023 годов.
В период с 2019 по 2023 год поставки углей высокого качества (низкое содержание серы, умеренная зольность и высокая калорийность) в страны АТР увеличились. Основными экспортерами стали Россия и Австралия. Вывоз менее качественных углей из Колумбии, США, ЮАР, Индонезии сократился.
Потенциально Россия может нарастить объемы экспорта угля на 70-80 миллионов к 2030 году.
Ключевым фактором роста доли России на мировом рынке является, в частности, высокая конкурентоспособность российского угля, рост доли российского угля на целевых рынках. Помимо высокой теплоты сгорания российский уголь характеризуется низким содержанием серы, что важно на фоне ужесточения экологических норм на рынках АТР.
Помимо традиционного использования угля в качестве сырья для энергетики и металлургии, стоит обратить внимание на развитие отрасли глубокой переработки угля, в частности производство различных продуктов углехимии.
Так, ожидаемое потребление угля в сфере углехимии к 2030 году в Китае составит 70 миллионов тонн.
Приоритеты Китая в области углехимии включают повышение энергоэффективности использования угля, развитие высокотехнологичных и низкоуглеродных производств, разработку специальных видов топлива и биоразлагаемых материалов на основе угля.
На текущий момент Китай является крупнейшим в мире производителем аммиака, метанола, карбида кальция и поливинилхлорида из угля. Активно развивается производство прочих видов полимеров (полиэтилен, полипропилен) и моторного топлива из газа, синтезированного из угля. Ключевой предпосылкой развития углехимии в Китае является поиск альтернатив нефтегазовому сырью, ввиду его более высокой стоимости в сравнении с углем, которая наиболее ощутима в моменты взлета цен на нефть.
Достижение глубокой переработки угля в размере 100 млн тонн к 2030 году является одной из стратегических целей индийского министерства угольной промышленности. Объем инвестиций в развитие углехимии оценивается в 45 миллиардов долларов США. Основной акцент планируется сделать на развитии продуктов газификации угля: синтетический газ, олефины, метанол, аммиак и т.д. Ключевой предпосылкой развития, как и в случае Китая, является поиск альтернатив нефтегазовому сырью ввиду его большей стоимости и более высокой зависимости Индии от импорта нефти и газа.
Перспективный объем использования угля в углехимии России достигает 85 миллионов тонн. Эта отрасль является перспективной возможностью развития отечественной угольной отрасли с целью повышения добавленной стоимости на фоне ожидаемого снижения мировых цен на уголь. Ключевым препятствием развития на текущий момент является доступность более дешевого нефтегазового сырья, что делает продукцию углехимии дороже аналогов на базе нефти и газа. В первую очередь это касается крупнотоннажной химии, поэтому перспективной для развития является средне- и мелкотоннажная химия.
Прочими препятствиями выступают высокая капиталоемкость проектов отрасли и ограниченность адресных мер государственной поддержки.
Подготовил Леонид Алексеев
Использованы материалы работы «Топливо времени: перспективы развития экспорта российского угля», представленной на Российской энергетической неделе 2024, авторы компании «СУЭК» и «ТеДо».
(1) Низкий сценарий прогноза импорта угля в Китай, снижение поставок российского угля в Китай, низкий сценарий прогноза импорта угля в Индию, уход России с рынков ЕС и Японии, ограниченный рост поставок в ЮВА в результате запланированного перехода к угольной нейтральности, сокращение импорта в странах Ближнего Востока из-за снижения использования угля и роста ВИЭ, отказ от угля в рамках достижения угольной нейтральности в странах Латинской Америки.
(2) Высокий сценарий прогноза импорта угля в Китай, отказ от импортных пошлин в Китае после нормализации объемов импорта, высокий сценарий прогноза импорта угля в Индию, постепенное возобновление поставок российского угля в ЕС и Японию, активный рост поставок в ЮВА в связи со снижением темпов достижения показателей углеродной нейтральности, расширение угольной генерации в странах Ближнего Востока при задержке реализации проектов внутренней добычи, задержку перехода к угольной нейтральности стран Латинской Америки.