Трудный переезд на восток
Разработка новых месторождений угля России проходит непросто
В соответствии с принятыми в программе развития угольной промышленности России на период до 2030 года темпами формирования новых центров добычи угля произойдет смещение отрасли в восточном направлении страны. При этом доля Восточной Сибири в добыче угля должна возрасти с 23,7 до 34%, Дальнего Востока — c 9,7 до 15,2%.
Основные крупные инвестиционные проекты развития угольной отрасли до 2030 года на востоке страны:
в Республике Тыва — освоение Элегестского и Межегейского месторождений, участка «Центральный» западной части Улуг-Хемского угольного бассейна, освоение Каа-Хемского и Чаданского месторождений;
в Забайкальском крае — разработка месторождения угля Чикойской впадины, Апсатского месторождения и др.;
в Республике Саха (Якутия) — Эльгинского месторождения и других месторождений угля Южной Якутии (Чульмаканского, Денисовского);
в Амурской области — комплексное освоение Сугодинско-Огоджинского угольного месторождения, Ерковецкого буроугольного месторождения и др.
Приоритетные направления развития угольной промышленности России связаны не просто с созданием новых центров угледобычи в географическом восточном направлении, но прежде всего с реализацией крупных инфраструктурных инвестиционных проектов, включая: модернизацию и развитие железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с усилением пропускных и провозных способностей; развитие морской портовой инфраструктуры Дальнего Востока; создание минерально-сырьевых, энерготехнологических, горно-металлургических и углехимических кластеров в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах.
Речь идет в том числе о находящемся в Якутии Эльгинском проекте «Мечела» с запасами свыше 2 миллиардов тонн и проекте «Колмара» с запасами свыше 1 миллиарда тонн (месторождения Денисовское и Чульмаканское), а также Элегестском угольном месторождении в Туве с запасами 1 миллиард тонн коксующегося угля.
Якутия
Эльгинское угольное месторождение
Группой «Мечел» реализуется проект строительства Эльгинского угольного комплекса в пределах северо-западного участка Эльгинского каменноугольного месторождения в Республике Саха (Якутия). Эльгинское угольное месторождение — одно из крупнейших в мире месторождений высококачественного коксующегося угля дефицитных марок. Лицензия на разработку северо-западного участка Эльгинского месторождения принадлежит ПАО «Мечел».
Этапность реализации проекта:
1-я очередь — 1,45 миллиона тонн в 2014 году (выполнено) и 5,126 миллиона тонн начиная с 2016 года;
2-я очередь — увеличение с 9 миллионов тонн в 2017 году и 17,46 миллиона тонн в 2019 году;
3-я очередь — увеличение с 18 миллионов тонн с 2020 года до 29,7 миллиона тонн в 2023 году.
В составе проекта: Эльгинский ГОК проектной мощностью 28-30 миллионов тонн (2017-2019 годы); сезонная обогатительная фабрика производительностью 1,5 миллиона тонн/год (введена в эксплуатацию, проведена модернизация до 2,7 миллиона т/год); железнодорожный подъездной путь Улак-Эльга, протяженностью 335 километров (полностью уложен, ведутся работы по расширению пропускной способности); притрассовая автомобильная дорога от станции Улак до Эльгинского месторождения (полностью построена); вахтовый поселок численностью до 3 000 человек; ПС Эльгауголь (220/110/35кВ) и ВЛ-220 кВ «Призейская — ПС Эльгауголь».
При выходе на проектную мощность будет создано более 7 000 новых рабочих мест.
Вместе с этим уже много лет во всем мире Эльгинский угольный бассейн считается практически неисчерпаемым источником энергоносителей для черной металлургии. Причем и спрос на него как в России, так и за рубежом, достаточно большой. Такого же мнения придерживается и сама компания-разработчик месторождения:
— Благодаря своей геологической структуре, позволяющей вести добычу угля открытым способом, и удобному географическому положению, в частности — короткому транспортному плечу до Японии, Китая и Кореи, Эльгинское месторождение — одно из самых эффективных в мире с точки зрения себестоимости добычи. При этом продукция месторождения имеет реальные перспективы экспорта — в Японию, Республику Корея, Вьетнам, КНР. Кроме того, на фоне снижения стоимости фрахта судов у компании сейчас появляются возможности поставлять эльгинский уголь на рынки Азии, в частности, возможен его экспорт даже в такие расположенные на значительном удалении от дальневосточных портов страны, как Индия, Малайзия, Таиланд и другие страны данного региона, — говорит Екатерина Видеман, официальный представитель ПАО «Мечел».
Но, по мнению вице-премьера правительства РФ Аркадия Дворковича, Эльгинское месторождение является «сложнейшим проектом, затратным прежде всего из-за наличия протяженной железнодорожной инфраструктуры, в которую была инвестирована большая сумма денег».
Действительно, «Мечел» уже инвестировал около 2,4 миллиарда долларов собственных средств, большая часть которых (свыше 2 миллиардов) была направлена на строительство железной дороги. При этом дальнейшее развитие Эльги также требует значительных инвестиций.
Следует отметить, что еще в начале 2013 года на совещании в Минвостокразвития в своем выступлении Виктор Тригубко, старший вице-президент «Мечел», заявлял, что если государство оперативно не поможет компании, то на каком-то этапе реализации проекта компания просто задохнется.
Учитывая сложившуюся ситуацию, многие аналитики делали предположения, что добыча угля на Эльгинском угольном месторождении будет приостановлена на неопределенный срок.
Однако случилось все ровно наоборот. В декабре прошлого года ПАО «Мечел» сообщило о подписании меморандума на поставку угля с Эльгинского месторождения с китайской компанией Jidong Cement, входящей в пятерку крупнейших производителей цемента в мире.
Согласно меморандуму, «Мечел» поставит китайским партнерам от 2 до 3 миллионов тонн энергетического угля (до 250 000 тонн ежемесячно), добытого на угольных предприятиях группы «Мечел»: ООО «Эльгауголь», АО ХК «Якутуголь» и ПАО «Южный Кузбасс». Поставки будут осуществляться в период с декабря 2016 по декабрь 2017 года. Цена угольной продукции будет согласовываться сторонами на ежемесячной основе.
— Это первый долгосрочный контракт на будущий год, подписанный нашей компанией после восстановления глобальных цен на угольную продукцию. Для нас особенно приятно, что речь идет об увеличении поставок угля Эльгинского месторождения, которое сегодня является новым флагманом угольной отрасли на российском Дальнем Востоке. После заключения данного контракта компания Jidong Cement становится крупнейшим зарубежным потребителем эльгинской продукции, — отметил тогда Павел Штарк, генеральный директор ООО «УК Мечел-Майнинг».
Комментируя итоги работы в 2016 году, Олег Коржов, генеральный директор ПАО «Мечел», отметил факт наращивания добычи коксующегося угля на Эльгинском месторождении:
— Мировые цены на уголь в 2015 году опустились до новых минимумов, и эксперты практически единогласно прогнозировали не менее тяжелый для отрасли 2016-й. После третьего квартала о таких прогнозах мало кто вспоминал, поскольку спотовая цена на основной бенчмарк для угольщиков — премиальный коксующийся уголь на базисе FOB Австралия — к концу года выросла на 190%. В итоге углю, напротив, присвоили статус самого эффективного сырьевого товара года.
Как позитивный для группы мы отмечаем факт наращивания добычи коксующегося угля на Эльгинском месторождении, доля которого увеличилась до 75% в общем объеме добычи. Начиная с сентября и до конца года, эльгинская продукция уходила исключительно на экспорт.
— Есть несколько сценариев развития проекта. Любой упирается в источники финансирования. Мы исходим из прагматичного варианта, когда мы можем развивать проект без привлечения значительных средств, — комментирует планы на 2017 год Олег Коржов.
Именно финансовые сложности могли стать угрозой для амбициозных планов компании: реализуя масштабные инвестпрограммы в предкризисные годы, «Мечел» накопил огромную задолженность по кредитам ВТБ, Сбербанка и Газпромбанка. Но в конце декабря 2016 года компании удалось договориться с кредиторами об отсрочке платежей на общую сумму 5,1 миллиарда долларов до первого квартала 2020 года, а сроке погашения основного долга — до первого квартала 2022 года. Теперь экспортные поставки высококачественного угля, в том числе Эльгинского, должны помочь компании получить дополнительный денежный поток и расплатиться с кредиторами.
ГОК «Денисовский» и ГОК «Инаглинский»
Группа «Колмар» ведет строительство двух крупных горно-обогатительных комплексов.
ГОК «Денисовский»
Включает две шахты: «Денисовская-Центральная» и «Восточная Денисовская» (как единый комплекс соединенных друг с другом под землей), карьер «Восточная-Денисовская» (подручейная зона) и горно-обогатительную фабрику «Денисовская».
«Денисовская-Центральная»:
1-я очередь — под разработку 5 миллионов тонн запасов с добычей до 1 миллиона тонн угля в год (завершено);
2-я очередь — под разработку 13,5 миллиона тонн запасов с добычей до 2 миллионов тонн угля в год (завершено).
Всего по двум очередям подготовлено под добычу 18,5 миллиона тонн. В настоящее время общая годовая добыча составляет 2 миллиона тонн в год. Строится обогатительная фабрика мощностью 6 миллионов тонн/год со сроком ввода в эксплуатацию в 2017 году.
«Денисовская-Восточная» под разработку промышленных запасов в объеме 62 миллионов тонн с добычей до 4 миллионов тонн угля в год. Планируемый срок ввода — 2017 год.
ГОК «Инаглинский»
Проект «Строительство ГОК «Инаглинский» включен в перечень приоритетных инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории Дальнего Востока (распоряжение правительства РФ от 23 марта 2015 года №484-р), входит в ФЦП Российской Федерации «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года».
Среднесписочная численность занятых на производстве 500 человек, при выходе на проектную мощность — 2 300 человек.
Состоит из двух очередей.
1-я очередь:
Карьер; запасы 16 миллионов тонн под открытые горные работы мощностью 2 миллиона тонн в год (завершено), в 2015 году карьер выведен на проектную мощность, ведется добыча.
Обогатительная фабрика «Инаглинская-1» мощностью 2 миллиона тонн в год, введена в эксплуатацию в 2016 году.
Обогатительная фабрика «Инаглинская-2» мощностью 4 миллиона тонн в год, планируемый срок ввода в эксплуатацию — 2017 год.
Шахта «Инаглинская-Центральная» мощностью 4 миллиона тонн год, ввод в эксплуатацию в 2017 году.
ЛЭП ВЛ 110 кВт. (2-цепная) протяженностью 6 километров — первая цепь введена в эксплуатацию, вторая линия с подстанцией строится.
2-я очередь:
Шахта производительностью 8 миллионов тонн в год, ввод в эксплуатацию в 2018 году.
Обогатительная фабрика 8 миллионов тонн в год, ввод в эксплуатацию в 2018 году.
У компании «Колмар» большие виды на уголь Якутии. «Инаглинский» и «Денисовский» горно-обогатительные комбинаты (проектная мощность соответственно 6,5 миллиона тонн и 6 миллионов тонн) должны к 2019 году добывать свыше 14 миллиона тонн угля.
— Несмотря на кризис, всегда существуют точки роста. Мы хотим не только развивать свое предприятие, мы хотим показать всем другим предприятиям, что можно развиваться. И чем больше таких точек роста будет, тем быстрей наша экономика выйдет из кризиса, — утверждает Сергей Цивилев, гендиректор ООО УК «Колмар».
В этом году «Колмар» планирует добыть 5,8 миллиона тонн угля, что позволит превзойти показатели прошлого года в полтора раза. В 2018 году компания предполагает произвести 9,5 миллиона тонн, а в 2019 году выйти на 14 миллионов. Из них 12 миллионов тонн будут отправлены внешним потребителям, причем 7 миллионов тонн составит концентрат коксующихся углей и 5 миллионов тонн — энергетический уголь.
Тыва
Элегестское месторождение
Все запасы коксующихся марок угля Восточной Сибири сконцентрированы в Республике Тыва, но освоение Элегестского и Межегейского месторождений, участка «Центральный» Улуг-Хемского угольного бассейна, а также освоение Каа-Хемского и Чаданского месторождений сдерживаются отсутствием железнодорожной линии Кызыл — Курагино.
Поэтому приоритетным является реализация инфраструктурного проекта «Строительство железной дороги Элегест — Кызыл — Курагино и угольного портового терминала на Дальнем Востоке в увязке с освоением минерально-сырьевой базы Республики Тыва», паспорт которого утвержден распоряжением правительства Российской Федерации от 16 июня 2014 года. С 2013 года инвестором и ответственным исполнителем этого проекта является ЗАО «Тувинская Энергетическая Промышленная Корпорация» (ТЭПК), которое заключило с ОАО «РЖД» соглашение о сотрудничестве на срок до 2030 года, предусматривающее организацию вывоза гарантированных объемов грузов с Элегестского угольного месторождения, а также развитие железнодорожной инфраструктуры.
Однако в связи с отсутствием финансирования из средств ФНБ строительство железной дороги до сих пор буксует, что сдерживает реализацию сразу четырех угольных проектов в Республике Тыва с суммарной добычей порядка 40 миллионов тонн угля в год к 2030 году.
В настоящее время ООО «Сибгеопроект» разработан проект горно-обогатительного комплекса «Элегест» на Элегестском месторождении, получивший положительное заключение Главгосэкспертизы России в мае 2015 года.
Полная загрузка производственных мощностей предполагает добычу и обогащение 17,6 миллиона тонн рядового угля в год и производство 15 миллионов тонн концентрата. Выручка по Элегестскому месторождению будет формироваться путем реализации товарной продукции в объемах, предусмотренных технологическими характеристиками. Предполагается, что более 80% продукции Элегестского месторождения будет приходиться на рынок АТР, оставшаяся часть — на внутренний рынок. Согласно классификации товарная продукция Элегестского месторождения включает в себя коксующийся уголь марки Ж (концентрат), а также энергетический окисленный уголь, который планируется сбывать в необогащенном виде.
Выход на плановые мощности по добыче и обогащению угля должен быть осуществлен в 2021-2022 годах.
Следует отметить, что презентация проекта «Строительство железной дороги Элегест — Кызыл — Курагино и угольного портового терминала на Дальнем Востоке в увязке с освоением минерально-сырьевой базы Республики Тыва» состоялась в Совете Федерации, получив поддержку сенаторов. В результате реализации проекта будут созданы новые рабочие места. При этом налоговые поступления в федеральный и местные бюджеты Тывы оцениваются в 17 миллиардов рублей..
В настоящее время ЗАО «ТЭПК», реально оценивая ограниченные возможности государственной поддержки инфраструктурных проектов из средств ФНБ, ведет работу по переориентации финансовой модели реализации проекта на инвестирование за счет привлечения средств у пулов крупнейших российских банков.
Межегейское месторождение
ЕВРАЗ владеет лицензией на разработку двух участков Улуг-Хемского угольного бассейна Тывы с суммарными запасами 782,5 миллиона тонн коксующегося угля марки Ж.
«Межегейуголь» — один из самых современных в России угледобывающих комплексов, здесь используются новейшая техника и технологии добычи. Так, впервые в России на новой шахте ЕВРАЗа применяется универсальное оборудование мирового производителя Caterpillar.
Работы по строительству шахты начались в 2011 году. Общая сумма капиталовложений ЕВРАЗа составила около 200 миллионов долларов.
Благодаря — в том числе — масштабным работам по реконструкции шахты «Межегейуголь» Республика Тыва в прошлом году стала лидером роста промпроизводства и заняла первое место в СФО по темпам увеличения добычи полезных ископаемых. Шахта «Межегейуголь» смогла за январь-июнь 2016 года добыть 205 600 тонн угля, или 82,2% от плана на 2016 год (250 000 тонн), и это только результат попутной добычи угля из встречающихся угольных пластов, которые вскрываются в процессе строительства новой шахты.
Амурская область
Гербикано-Огоджинское угольное месторождение
Из крупных проектов по энергоуглю можно выделить планы разработки с ресурсами 2,5 миллиарда тонн (запасы — 744 миллионов тонн) Гербикано-Огоджинского угольного месторождения. Этот проект, предполагающий не только добычу и экспорт угля, но и строительство ТЭС и высоковольтных ЛЭП для экспорта энергии в КНР, Ростех планирует развивать вместе с крупнейшей энергокомпанией Китая Shenhua Energy. Меморандумы о совместной работе над проектом были подписаны в 2014 году.
— Пока, к сожалению, проект заморожен, но не по нашей вине. Наши партнеры решили подождать. Если появятся новые, наверное, мы пересмотрим соглашение, которое было подписано с Shenhua», — не так давно сообщил журналистам Сергей Чемезов, генеральный директор госкорпорации.
Запасы энергетического угля Гербикано-Огоджинского угленосного района в Амурской области оцениваются в 1,6 миллиарда тонн. Затем они были оценены в $8-10 миллиардов ввиду включения в проект строительства генерирующих мощностей.
Кузбасс
Суммируя актуальные характеристики создаваемых на востоке России новых угольных центров, ученые выделяют несколько конкурентных преимуществ, которые потенциально выгодно отличают вышеназванные проекты от Кузбасса на текущем этапе его развития:
1 Марочный состав углей, их высокое качество и объем запасов.
2 Доступность части запасов (в том числе коксующегося угля) для отработки открытым способом, который намного дешевле, эффективнее и безопаснее шахтного.
3 Угледобывающие и перерабатывающие предприятия создаются, в частности, на перечисленных выше месторождениях с нуля с учетом новейших научно-технических достижений в сфере горного дела и горного машиностроения, с использованием современных технических и технологических решений.
4 Географическая близость угольных месторождений Восточной Сибири и Дальнего Востока России к перспективному рынку стран АТР. Причем географический фактор подкрепляется реализацией больших инфраструктурных проектов с привлечением бюджетных средств и частного капитала по развитию железнодорожной сети в восточном направлении и портовых мощностей для перевалки угля на Дальнем Востоке.
5 В совокупности эти четыре преимущества способны дать серьезный экономический эффект для компаний-разработчиков месторождений: более низкая себестоимость добычи угля и производства угольного концентрата, снижение затрат на транспортировку угольной продукции по железной дороге — как следствие, повышение рентабельности угольного бизнеса.
6 Поддержка данных стратегических проектов на уровне федеральной и региональной власти.
Безусловно, создаваемые угольные предприятия станут работать в тех же рыночных условиях, что и старые центры угледобычи (Кузбасс, Воркута и так далее). им также будет свойственна высокая зависимость от высококонкурентных экспортных рынков. Однако ключевые преимущества инвестиционных проектов по формированию новых угольных центров на востоке страны способны дать им фору в борьбе за потребителей.
Чем сможет ответить наш регион?
Для угольной промышленности Кемеровской области наиболее вероятны два взаимодополняющих сценария развития. Первый сценарий предполагает дальнейшее комплексное освоение кузбасскими производителями угля внутрироссийского (прежде всего сибирского) рынка энергоресурсов, в том числе за счет расширения присутствия твердого топлива в сегменте малой энергетики и жилищно-коммунальном комплексе. Уже сегодня немало угольных компаний (крупных, мелких) стремятся дойти фактически до конечного потребителя угля, занимаясь реализацией своей продукции даже на розничном рынке. Но подобный вариант поведения для большинства представителей угольного бизнеса региона — это скорее оперативная мера, тактика выживания в современных условиях.
Второй сценарий будущего для угольного Кузбасса заключается в организации в Кемеровской области масштабного центра глубокой переработки угля. Инновационное развитие угольной отрасли региона в контексте глобальных тенденций, имеющих место в данной сфере, связывается прежде всего с созданием и применением технологий комплексной переработки угля и снижением экологических рисков, сопровождающих функционирование этого сегмента ТЭК. Причем технологическая модернизация угольной промышленности невозможна без внедрения инноваций в отечественном машиностроении (в частности, в производстве горнодобывающей техники, полувагонов, оборудования для углехимической отрасли и т.п.) и железнодорожной инфраструктуре.
«Переход на инновационный путь развития также должен сопровождаться использованием современных методов управления производством и повышением качества кадрового обеспечения предприятий угольной отрасли. И, безусловно, не менее значимым фактором реализации инновационной модели угольного бизнеса должно стать формирование рынка инновационной угольной продукции в России и за рубежом. Только в том случае, если Кузбасс сможет построить жизнеспособную модель своего будущего развития и займет стратегическую рыночную нишу, он даст адекватный ответ на новые вызовы и окажется вне конкуренции», — говорится в статье «Конкурентноспособность угольного Кузбаса: новые вызовы» (Ю. Фридман, Е. Логинова, Г. Речко).
С этим трудно не согласиться.
Подготовил на основе открытых источников информации Леонид Алексеев