Обзор СМИ
Краткий обзор мирового угольного рынка
19.06.2023
На прошедшей неделе европейские котировки энергетического угля подскочили выше 118 долл./т. На рынке наблюдалась волатильность, вызванная, главным образом, движением цен на газ. Положительными факторами для котировок стали новости о продолжительном техническом обслуживании завода Shell Nyhamna в Норвегии (в результате чего экспорт газа из страны сократится на ближайший месяц почти на 80 млн м3), прогнозы температур в Европе выше среднего (что повысит спрос на кондиционирование), а также низкий уровень воды в Рейне (что ограничивает перевозку угля на баржах с терминалов ARA до электростанций).
Чистый угольный спред (цена электроэнергии за вычетом цены на уголь и выбросы CO2) для немецких ТЭС впервые с апреля вышел в положительную зону (+1.14 евро/МВт). Cжигание газа остается более выгодным – чистый газовый спред составляет порядка +9.5 евро/МВт.
Суммарные запасы на складах ARA остаются в районе 7.3 млн т. Запасы газа в европейских ПХГ составляют около 73%, что на 20% превышает показатель прошлого года.
Индексы южноафриканского угля 6000 поднялись выше 101 долл./т. Участники рынка отмечают спрос на африканский среднекалорийный материал со стороны индийских производителей губчатого железа.
В Китае цены спот на уголь 5500 NAR в порту Qinhuangdao опустились на 4.19 долл./т. до 106 долл./т. На внутреннем рынке КНР сохранялись негативные настроения. Компания Shenhua в выходные в очередной раз объявила о снижении закупочных цен на уголь в среднем на 28.0 долл./т. на высококалорийный материал, используемый в химической промышленности, и на 8.4 долл./т. для среднекалорийных углей, направляемых на электростанции. Участники рынка ожидают, что котировки FOB в портах продолжат снижение пока не достигнут уровня контрактных цен на июль в 99.16 долл./т. для угля 5500 ккал/кг, т. к. большая часть ТЭС завершила закупки на июнь-июль, а спрос для неэнергетического сектора снижен из-за локальных сокращений производства, а также ухудшения финансового состояния предприятий.
Тем не менее, жаркая погода (35-40 ˚С), установившаяся в ряде северных провинций страны, а также указание от регулятора NDRC нарастить контрактные поставки на ТЭС в прибрежные и центральные регионы оказали небольшую поддержку ценам в портах.
Индекс индонезийского угля 5900 составил 93.25 долл./т. FOB Kalimantan (-4.75 долл./т. к 07.06.2023 г.). Котировки индонезийского материала остаются под давлением. Некоторые индонезийские производители рассматривают варианты сокращения добычи из-за слабого спроса со стороны Китая и Индии и снижения цен, которые подбираются к точке безубыточности (40-50 долл./т. для различных компаний).
Цены высококалорийного австралийского угля 6000 упали ниже 127 долл./т., обновляя минимальные значения с июня 2021 г. Покупатели не спешат заключать контракты на поставку спотовых объемов, т. к. температурный прогноз для большей части стран северо-восточной Азии говорит об умеренных температурах этим летом. Текущие же потребности удовлетворяются в рамках долгосрочных контрактных поставок.
Котировки австралийского металлургического опустились на фоне невысокого спроса в район 227 долл./т.
Компания Glencore предложила канадской Teck Resources приобрести ее бизнес по добычи металлургического угля (Elk Valley Resources – EVR) за денежные средства. Сумма предложения не раскрывается, но план Glencore состоит в выделении своего угольного бизнеса и EVR в отдельную компанию CoalCO в течение следующих 12-24 месяцев. Ранее Glencore предлагал приобрести EVR за счет акций (доли в капитале новой компании), однако предложение было отвергнуто акционерами Teck Resources, которые посчитали, что риски войти в капитал угольного бизнеса Glencore (по добыче энергетического угля) слишком высоки.
Поставщикам угля из Кузбасса не хватает ж/д мощностей Восточного полигона
Провозных способностей Восточного полигона по-прежнему недостаточно для угледобывающих компаний Кузбасса, считает губернатор региона Сергей Цивилев.
Несмотря на западные санкции, российские угольные компании довольно быстро переориентировали поставки на восток. Однако из-за ограниченных мощностей Восточного полигона поставщики угля не могут перенаправить все невостребованные объемы с северо-западных терминалов в дальневосточные порты.
После принятия программы развития Восточного полигона угольные компании Кузбасса инвестировали в проекты, направленные на увеличение добычи угля и развитие логистики. Однако РЖД не удалось реализовать планы в установленные сроки.
По словам Сергея Цивилева, объем поставок угля из Кузбасса на Дальний Восток за последние 6 лет оставался неизменным. Ограниченная провозная способность Байкало-Амурской магистрали (БАМ) и Транссибирской магистрали (Транссиб) является ключевым фактором, сдерживающим рост объемов поставки угля из Кузбасса в порты Дальнего Востока.
Текущая программа развития Восточного полигона предусматривает увеличение пропускной способности БАМа и Транссиба до 180 млн. т. к 2024 г. Этот объем включает перевозку всех грузов, в том числе угля, нефти, нефтепродуктов, строительных материалов и прочих грузов. В 2023 г. РЖД ожидает увеличения провозной способности Восточного полигона с 158 млн. т. до 173 млн. т.
En+ Group будет разрабатывать Зашуланское месторождение с китайским партнером
Российский производитель алюминия и электроэнергии En+ Group и китайская China Energy Investment Corporation (CHN Energy) подписали соглашение о совместной разработке Зашуланского месторождения каменного угля. Компании намерены выйти на добычу 5 млн. т./г. энергетического угля к концу 2027 г.
Инвестиции в проект включат в себя строительство угольного разреза, инфраструктуры и автомобильной дороги, создание железнодорожной станции, а также приобретение техники и оборудования.
В рамках подписанного соглашения компании также изучат потенциал увеличения экспорта электроэнергии из России в Китай и совместную работу в области углехимии и технологий очистки газов угольных тепловых электростанций.
Добыча на Зашуланском угольном месторождении (Забайкальский край) началась в 2016 г. и осуществляется компанией ООО Разрезуголь (дочернее предприятие En+ Group). В январе-мае 2023 г. добыча составила 0.1 млн. т. Запасы оцениваются в 663 млн. т. энергетического угля.
Китайский инвестор заинтересовался угольным месторождением на Камчатке
Китайский инвестор изучает возможность разработки Крутогоровского месторождения угля на Камчатке. Инвестор уже основал на территории региона компанию, для которой данный проект может стать ключевым. Первый этап реализации проекта оценивается в $1 млрд.
В планах китайского инвестора также создать собственную транспортную организацию, которая будет решать вопросы, связанные с перевозкой продукции.
Главной сложностью для запуска проекта является отсутствие соответствующей инфраструктуры на западном побережье полуострова, которую необходимо построить, включая глубоководный порт.
Ранее проектом занималась индийская Tata Power, однако в июне 2022 г. компания отказалась от дальнейшей работы по причине нерентабельности в существующих рыночных условиях и увеличения инвестиций в ВИЭ.
Крутогоровское каменноугольное месторождение расположено на Камчатке в 70 км к востоку от берега Охотского моря. Запасы оцениваются на уровне 300 млн. т., прогнозные ресурсы - в 945 млн. т.
Кузбассразрезуголь получит лицензию на участок Тешский-2
Кузбассразрезуголь (КРУ) получит право на разработку участка Тешский-2, запасы которого оцениваются в 56.5 млн. т. угля энергетического угля.
За пользование недрами компания заплатит 370.5 млн. руб.
Участок Тешский-2 расположен в Кемеровской области в 10 км к юго-востоку от города Калтан и граничит с действующими участками Калтанского угольного разреза, принадлежащего КРУ.
КРУ является крупнейшим производителем высококачественного угля в Кузбассе и второй по величине угледобывающей компанией в России. КРУ включает Бачатский, Краснобродский, Талдинский, Калтанский, Кедровский, Моховский угольные разрезы и Байкаимскую угольную шахту.
По итогам первых 5 месяцев 2023 г. объем добычи КРУ составил 17.2 млн. т. (-0.5 млн. т. или -2% к январю-маю 2022 г.). Добыча в прошлом году увеличилась до 46.3 млн. т. (+1.0. млн. т. или +2% к 2021 г.).
https://www.eastrussia.ru/material/puls-uglya-19-iyunya-ugolnaya-promyshlennost-v-momente/