Обзор СМИ
Угольная отрасль России в 2023 году
29.11.2023
Угольная промышленность все еще считается перспективной отраслью на мировом уровне, а непосредственно сам уголь — наиболее доступным топливом. И это несмотря на процесс перехода многих развитых стран на зеленую энергетику, так как этот «зеленый переход» затягивается на годы, в частности, из-за энергетического кризиса. Спрос на уголь рос весь 2022 год. Объемы же добычи и экспорта угля в России в 2023 году останутся на уровне прошлого года, а в 2024 году могут вырасти.
Мировое потребление угля растет
Согласно данным отчета Международного энергетического агентства (МЭА), по итогам 2022 года объемы используемого угля в мире выросли на 400 млн т (+5%) — с 7,9 млрд т в 2021 году до 8,3 млрд т. За первые два квартала текущего года потребление угля в мире увеличилось до 4,7 млрд т (+1,5% относительно аналогичного периода 2022 года). В первую очередь, возрос объем угля, используемого в промышленности (+2%). Объем угля, необходимый для производства электроэнергии, увеличился на 1%. К концу 2023 году аналитики Международного энергетического агентства ожидают, что потребление угля может остаться на том же уровне, что и в 2022-м — 8,3 млрд т.
Стоит отметить, что преимущественно увеличение объемов мирового потребления угля обеспечили две страны — Китай и Индия. Уровень потребления угля по итогам 2022 года в первой достиг рекордного показателя в 4,5 млрд т, а во второй — 1,15 млрд т. Так, Индия стала второй страной, превысившей отметку в 1,1 млрд т используемого угля. Ожидается, что по итогам 2023 года доля этих двух стран в потреблении угля достигнет 70% за счет того, что КНР нарастит потребление угля еще на 3,5%, а Индия — на 5%. По данным на 2022 год, их доля составляла 68%.
Если такие страны, как Индия и Китай наращивают объемы потребления угля, то Европейский союз и США этот объем стараются сокращать от года к году. Однако в 2022 году из-за энергокризиса страны ЕС вместо планируемого снижения объема используемого угля получили незначительный рост в потреблении полезного ископаемого — с 444 до 448 млн т. Несмотря на это, прогнозируется, что в 2023 году ЕС удастся опустить уровень потребления угля ниже отметки в 400 млн т. Ожидается, что в этом году объемы использования угля ЕС и США составят 372 (-17%) и 357 млн т соответственно. Снизят объемы потребления угля и Корея с Японией — до 117 (-2,8%) и 179 (-1,9%) млн т соответственно.
Что касается России, то в 2022 году потребление угля на внутреннем рынке увеличилось — со 158,3 млн т в 2021 году до 181, 6 млн т. Ожидается, что по окончании текущего года стабильный спрос внутри страны повысит уровень использования угля еще на 4% (до 189 млн т).
Добыча угля в России и потребление на внутреннем рынке в 2023
МЭА в отчете отмечает, что уровень добычи угля в России по итогам 2023 года может снизиться до 429 млн т. Эксперты агентства связывают такую динамику с возможным падением спроса на российский уголь в азиатских странах-импортерах из-за развития у них собственного производства и добычи внутри страны. Однако Минэнерго прогнозирует, что в текущем году объем добытого угля в России останется на уровне прошлогодних показателей.
За первые девять месяцев 2023 года в России было добыто 315 млн тонн угля. Уровень добычи угля в стране последние несколько лет остается на относительно одном уровне: 312,6 млн т — за январь-сентябрь 2022 года, 315,1 млн т — за январь-сентябрь 2021. По итогам текущего года ожидается уровень добычи в 440 млн т угля, что сопоставимо с показателями 2022 года. По данным Росстата, в прошлом году объем добытого угля составил 437 млн т, по данным Минэнерго — 443,6 млн т.
В I квартале 2023 года объем добычи угля составил 106,6 млн т, что на 1,6% меньше, чем за аналогичный период 2022 года (108,3 млн т). Однако, если в 2022 года с апреля по сентябрь уровень добычи сократился сильнее обычного, то в 2023 году такой спад уже не наблюдался. С июня текущего года количество добытого угля начало расти от месяца к месяцу. И ожидаемо рост продолжится до конца года.
За январь-сентябрь 2023 года незначительно уменьшился объем добываемого каменного угля: с 252 млн т в 2022 году до 249,6 млн т (-1%). А если сравнивать с показателями 2021 года, то падение составит -5% (с 262,8 млн т). Последние два года растет объем добычи бурого угля (лигнита) — с 51,9 млн т в 2021 году до 64,9 млн т в 2023-м. Напомним, что каменный уголь используется преимущественно в топливной энергетике, металлургии и химической промышленности. Лигнит же задействуется на производстве предприятий химической промышленности (в качестве источника органических веществ), на небольших ТЭС и для отопления частных домов.
Потребление угля на внутреннем рынке России может увеличиться на 4% — с 181,6 до 189 млн т. На создание положительной динамики потребления угля внутри страны могут повлиять наступление отопительного сезона, а также увеличивающаяся загрузка производственных мощностей металлургических компаний. Работа металлургических предприятий создает внутренний спрос на коксующийся уголь.
Цены на российский уголь начали расти
Мировые цены на уголь падали с осени 2022 года. Согласно данным Центра ценовых индексов (ЦЦИ) Газпромбанка, во II квартале 2023 года экспортные цены на российский энергетический уголь сокращались вслед за глобальным рынком. В июне цены достигли минимумов текущего года. Выделяется несколько причин падения стоимости:
Страны-импортеры наращивали внутреннюю добычу угля (в частности, Китай, Индия)
Наличие достаточных запасов угля (вследствие не холодных зим)
Повышенное предложение СПГ на европейском рынке
Возобновление экспорта угля из Австралии в КНР
К концу первой половины 2023 года средняя стоимость экспортного российского угля оказалась ниже как значений прошлого года, так и среднегодового показателя 2021 года. В июне 2023 года цена энергетического угля FOB Дальний Восток калорийностью в 5000 ккал/кг составила 70 долл./т, 5500 ккал/кг — 85 долл./т, 6000 долл./т — до 100 долл./т. Так, экспортный рынок угля Сибири в конце второго квартала являлся менее премиальным , чем внутренний. Затраты на покупку угля локальными ТЭС оказались почти на треть выше цен экспортной альтернативы.
Уже в III квартале 2023 года цены на российский энергоуголь начали расти. К концу сентября стоимость находилась в диапазоне 79-100 долл./т: цены выросли относительно минимума июня на 2-11% в зависимости от типа угля. Цены на российский уголь показали рост из-за увеличения спроса со стороны КНР. В августе 2023 года удалось достичь новой рекордной отметки по экспорту угля в Китай — 9,97 млн т за месяц.
Стоит отметить, что изменения цен на уголь никаким образом не сказываются на отгрузку в восточном направлении, так как и Транссиб и БАМ максимально загружены и не имеют возможности наращивать объемы экспорта в зависимости от колебания цен. Ежемесячный объем экспортируемого угля по железным дорогам до портов Дальнего Востока не превышает отметку в 8 млн т.
Как на Восточном полигоне возят уголь
Летом 2023 года было решено продлить временные правила иерархии перевозок на Восточном полигоне. Такие правила были введены в марте 2022 года из-за возрастающей нагрузки на Восточный полигон (так как значительная часть грузов была перенаправлена с западного направления на восточное). Временные правила определяют, что приоритет в транспортировке через Восточный полигон отдается грузам с высокой добавленной стоимостью (уголь таковым не является), а также продукции предприятий, которые потеряли западные рынки сбыта.
Так, уголь в первой половине 2022 года опустился в предпоследнюю категорию очередности. За счет этого к концу 2022 года на 3,5% увеличились перевозки неугольных грузов: в частности, на 45,5% увеличился объем транспортируемого цветного металла, бумаги, химикатов. В РЖД отмечали, что приоритезация грузов (и смещение угля в менее приоритетную категорию продукции) позволило бы за квартал увеличить ВВП на 25 млрд руб. за счет транспортировки около 2 млн т более доходного груза.
Очевидно, что возникшие ограничения в перевозках сырья не понравились угольным предприятиям, например, Кузбасса, Бурятии, Хакасии и Тувы после того, как объем поставок угля из-за очередности сократился. Поэтому уже по итогам I квартала 2023 года объем экспорта угля на Восточном полигоне составил 70% от всего объема перевозок на полигоне. Высокий приоритет при транспортировке через Восточный полигон, в частности, получили такие типы угля, как антрацит и коксующийся. В результате чего доля перевозки коксующегося угля в восточном направлении достигает почти 50% (против 36% в 2022 году).
Ожидается, что со следующего года временные правила приоритезации могут быть отменены и тогда на Восточном полигоне снова будут действовать правила недискриминационного доступа (ПНД), однако пересмотренные с учетом временных правил. И приоритет на транспортировку частично вернется экспортерам сырья, в частности угля.
Однако РЖД предлагает экспортерам угля с месторождений на Кузбассе в 2024 году ограничиться экспортными объемами в 47 млн т. Это на 6 млн т меньше, чем стандартный объем угля, который вывозят железнодорожным путем с Кузбасса ежегодно. В частности, в 2023 году ожидается объем экспорта угля в 53 млн т, как и в прошлые шесть лет (за исключением перевозок в 2022 году с принятием временных правил). За 2022 год с месторождений Кузбасса было вывезено 48 млн т. Стоит отметить, что представители Кемеровской области, наоборот, хотят нарастить объем экспорта угля на восток — до 60 млн т в 2024 году — компенсируя сокращение объема экспорта угля за 2022 год. Какой план по вывозу угля из Кемеровской области утвердят, пока неизвестно. В ближайшее время должны опубликовать индикативный план-график экспорта угля из Кемеровской области на 2023–2024 годы.
На данный момент объемы экспорта угля через восточную и западную части России сопоставимы. За январь-август 2023 года через порты Дальнего Востока было вывезено 72 млн т угля, через европейскую часть страны (порты Северо-Запада и Южного бассейна) — 63 млн т. По итогам 2023 года в восточном направлении планируется вывезти 111 млн т угля, но не только из локальных месторождений, что может повлиять на падение добычи угля на Кузбассе.
Экспорт российского угля
Объем экспорта российского угля в 2022 году составил 221,2 млн т. Это на 1% меньше, чем годом ранее. Прогнозируется, что такой же объем удастся сохранить и по итогам 2023 года. За январь-сентябрь текущего года Россия экспортировала 135 млн т угля. Главными импортерами российского угля сейчас являются Китай и Индия.
По итогам 2022 года в КНР было отправлено 67,3 млн т российского угля. Это на 25,6% больше, чем годом ранее. В Индию было экспортировано 20,1 млн т, что в три раза больше объема поставок 2021 года. Таким образом, на две эти страны пришлось 40% экспорта российского угля. Азиатско-Тихоокеанский регион остается главным получателем угля из России. В прошлом году в страны АТР было отправлено 140 млн т. (против 125 млн т в 2021 году). Доля экспорта в страны АТР к прошлому году увеличилась на 7,3% (с 56 до 63,3%).
От месяца к месяцу 2023 года доля ключевых импортеров угля из России значительно не меняется. Так, по данным CREA, в сентябре этого года в топ-3 покупателей попали Китай (45% российского экспорта угля), Индия (17%), Южная Корея (12%). Стоимость поставляемого в КНР угля превышает 8 млрд €, в Индию — свыше 3 млрд €, в Южную Корею — 2 млрд €. В Турцию же поставляется уголь, объем которого оценивается почти в 2 млрд €.
В общей сложности экспорт угля в Китай пока растет. Так, в августе 2023 года был поставлен новый рекорд по объему отправляемого угля в страну — 9,97 млн т. До этого объем месячной поставки не превышал 9 млн т угля. Минэнерго ожидает, что по итогам года в КНР из России будет отправлено, как минимум, 85 млн т угля, что на 26,3% больше, чем в 2022 году. Также ожидается, что объем поставок российского угля в Китай можно увеличить до 100 млн т продукта в год.
Согласно данным Главного таможенного управления КНР, за первое полугодие 2023 года Россия стала вторым главным поставщиком коксующегося угля в Китай. Всего за шесть месяцев Китай из разных стран-экспортеров получил 45,22 млн т коксующегося угля (+73,7%). По средней цене — 190 долл./т, что ниже почти на треть по сравнению с первым полугодием 2022-го. 49% коксующегося угля в КНР поставила Монголия, 29% — Россия. Россия поставила Китаю 13,1 млн т металлургического угля.
По заявлениям Минэнерго РФ, ожидается, что Россия может нарастить объемы экспорта угля в Индию — до 40 млн т. В 2022 году Россия экспортировала 20,1 млн т угля, а также стала пятой по величине торговым партнером Индии (после Китая, США, ОАЭ, Саудовской Аравии). В 2021 году Россия заключала двадцатку крупнейших торговых партнеров. Так, в следующие годы можно ожидать, как минимум, двукратный рост объема поставок российского угля в Индию. Если страны будут укреплять сотрудничество, то Индия имеет шансы стать главным импортером российского угля. Китай по объему закупок удастся обогнать в том случае, если КНР, наоборот, в ближайшее десятилетие сократит объемы закупаемого угля из России. На это есть две ключевые причины:
Россия продолжит уменьшать дисконт, предоставляемый, в частности, Китаю на покупку российского сырья
Китай сократит использование угля, придерживаясь концепции «зеленого перехода»
Однако несмотря на перспективы развития Индии как рынка сбыта российского угля, от месяца к месяцу динамика не всегда остается положительной. За первые восемь месяцев 2023 года Россия нарастила поставки коксующегося угля в Индию и повысила свою долю поставок в импорте этого угля в Индию на 6,2% (с 5% до 11,2%). С января по август Россия отправила в страну 4,3 млн т коксующегося угля, как сообщает индийское министерство торговли и промышленности.
Однако в сентябре Индия уже сократила поставки этого типа угля не только из России, но и из всех стран-экспортеров. Уровень закупки коксующегося угля Индией снизился на 8% (относительно августа) и на 11% (относительно сентября 2022 года). Индия увеличила приобретение энергетического угля (+24% — до 15 млн т), но Россия не является ключевым поставщиком энергоугля в страну, в отличие от ЮАР и Индонезии, которые соответственно нарастили поставки угля в Индию в сентябре этого года. Согласно данным Coalmint, за апрель-сентябрь 2023 года Индия увеличила объемы добычи угля внутри страны до 428,3 млн т (+12%). За счет возросшей добычи угля, а также увеличенных объемов импорта угля в течение 2023 года Индия имеет достаточное количество запасов угля, чтобы временно сократить его закупку перед сезоном дождей.
Источник: индийское министерство торговли и промышленности
Несмотря на снижение объема экспорта металлургического угля в Индию, объем угля, отправленного за восемь месяцев 2023 года, превышает почти в 3,5 раза объемы поставок коксующегося угля в Индию за весь 2021 год — 1,3 млн т против 4,3 млн т. В прошлом году Индия нарастила объем покупки российского металлургического угля в осенние месяцы. Что касается энергоугля, то Россия экспортировала в Индию за 2022 год 8,43 млн т против 2,34 млн т годом ранее, по данным Coalmint.
В 2023 году Россия увеличивает объемы поставок угля в Турцию. Так, в период с января по август Россия стала крупнейшим поставщиком этого сырья в Турцию — объемы составили 14,6 млн т, что на 55% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Увеличились и поставки в Египет — за те же восемь месяцев 2023 года в страну отправилось 464 тыс. т угля, что больше на 60%, чем в январе-августе 2022 года. За счет увеличения объема поставок в Египет и Турцию России удается увеличивать и совокупный объем экспорта угля в страны Средиземноморья, несмотря на сокращение отгрузок в Марокко. По данным Kpler, за восемь месяцев текущего года Россия отправила в Марокко 945 тыс. т, что на 58% меньше прошлогодних показателей за аналогичный период (2,25 млн т).
Сейчас Турции выгодно приобретать российский уголь, так как он дешевле, чем уголь из Колумбии, который страна привыкла закупать. К тому же российский уголь дешевле российского газа, закупку которого Турция сократила по итогам восьми месяцев этого года. Если за январь-август 2022 года Россия поставила Турции 21,5 млрд кубометров газа, то за аналогичный период 2023 года — 10 млрд кубометров. Таким образом, Турция возмещает увеличенной закупкой угля сокращение в импорте газа.
Также в 2023 году Россия возобновила поставки угля в Аргентину, Мексику, Бангладеш после перерыва в 2022 году. К тому же объем поставок в текущем году был увеличен. За первые девять месяцев года в Мексику было экспортировано 314 тыс. т угля, в Аргентину — 73 тыс. т, в Бангладеш — 48 тыс. т. Данные приводит Kpler. До этого крупный объем поставок угля наблюдался из России в Мексику в 2019 году — было отправлено около 1 млн т угля. Последующие два года объем экспорта российского угля не превышал и 200 тыс. т.
В Аргентине же единственная поставка российского угля до 2023 года была осуществлена в 2021 году — объемом в 15 тыс. т. Бангладеш также не совершал крупные покупки угля у России. Объясняется это близостью Бангладеша к Индонезии, которая является одним из крупнейших поставщиков угля на мировом рынке. Соответственно, покупая уголь у ближайшей страны-экспортера сырья, Бангладеш экономит на затратах на перевозку. Мексика, Аргентина и Бангладеш не станут крупными импортерами российского угля и, возможно, ограничатся на объемах, которые приобретают у России сейчас.
Компании, добывающие уголь в России
Объем добычи угля российскими компаниями по итогу 2021-2022 года, млн тонн
Источник: данные компаний
СУЭК
Компания ежегодно добывает около 115 млн т угля. В 2022 году объем добычи составил 113,9 млн т. СУЭК считается четвертым крупнейшим поставщиком угля в мире: половина добытого угля компании идет на экспорт. Среди стран-импортеров: КНР, Индия, Турция, Южная Корея. В текущем году СУЭК старается наращивать поставки в направлении стран АТР. В 2022 году в КНР компания поставила 7 млн т угля — в 2023 году СУЭК рассчитывает увеличить эту цифру до 20 млн т (почти в три раза), по заявлениям генерального директора Максима Басова.
В 2023 году СУЭК инвестирует 1 млрд долл. в увеличение добычи и горную технику.
Элси
Компания была образована в результате слияния активов УК «Эльга уголь» и «Сибантрацит». В распоряжении компании находится два обогатительных комплекса «Листвянская» и «Эльга» и пять разрезов: в Якутии —Эльгинский, В Новосибирской области — Колыванский и Восточный, в Кемеровской — Кийзасский и Верхнетешский.
По итогам 2022 года «Элси» добыла 44,6 млн т угля: 20 млн т — в Якутии, а 24,6 млн т — в Сибири. Согласно планам компании, в 2025 году «Элси» собираются достичь объема добычи угля в 100 млн т.
Распадская
Распадская — один из ключевых производителей коксующегося угля (всех марок) в России. После того, как компания приобрела Южкузбассуголь, производственный комплекс Распадской представлен семью шахтами, тремя обогатительными фабриками, двумя разрезами, а также одной шахтой. Запасы компании достигают отметки в 1,9 млрд т угля.
В 2022 году компания добыла на 5,7% меньше угля, чем годом ранее — 21,5 против 22,8 млн т. Ожидается, что в 2023 году будет добыт такой же объем угля, что и в прошлом году.
СДС-уголь
В состав компании входят три угольных разреза и обогатительные фабрики, две шахты, а также институт горного дела и торговый дом. Балансовые запасы и прогнозные ресурсы угледобывающих предприятий холдинга составляют около 2 млрд тонн. СДС-уголь является крупной компанией по добыче угля в России, однако объемы добытого сырье в 2022 году сократились на 29% — с 19,3 млн т в 2021 года до 13,7 млн т угля. Отчасти это связано с приостановкой работы шахты Листвяжная в конце 2021 года из-за аварии. Однако в июле 2023 года на шахте возобновились работы.
Русский уголь
Компания обладает балансовым запасом в 1,458 млрд тонн, а ее продукция распространяется по 60 субъектам РФ. «Русский уголь» присутствует в трех регионах страны: в Красноярском крае, Хакасии и в Амурской области. На территории этих регионов функционирует шесть разрезов: «Северо-Восточный», «Кирбинский», «Абанский», «Ерковецкий», «Саяно-Партизанский», «Переясловский». Также в распоряжении компании находятся энергообеспечивающие, транспортные и ремонтные подразделения.
По итогам 2021 года было добыто более 14,7 млн тонн энергетического угля, а данные за 2022 год «Русский уголь» не раскрывал. Однако известно, что в Хакасии за прошлый год было добыто 2,6 млн т угля, что на 24% больше показателей 2021 года (2,1 млн т). А на разрезах в Красноярском крае за первые шесть месяцев 2022 года добыли более 2,1 млн т топлива. За первое же полугодие 2023 года только предприятия компании в Красноярском крае добыли свыше 2,2 млн т топлива.
Колмар
Совокупная добыча угля в Якутии по итогам 2022 года составила 39,2 млн т (+26% относительно 2021 года). Объем экспорта на Восток достиг 26 млн т (+23%). Из этих 39,2 млн т угля на компанию «Колмар» приходится почти треть — 12,4 млн т сырья, что на 38% выше прошлогодних показателей.
В распоряжении «Колмара» находятся Денисовское, Чульмаканское и Верхне-Талуминское каменноугольные месторождения в Нерюнгринском районе Якутии.
КТК
Кузбасская топливная компания владеет разрезом Виноградовский, двумя обогатительными фабриками. На разрезе добываются запасы Караканского угольного месторождения. Производственная мощность предприятия в год составляет 15 млн т угля. Запасы же сырья превышают 500 млн т. В 2021 году объем добычи составил 12, 8 млн технику. КТК также не делится итогами добычи 2022 года.
Мечел
Предприятия горнодобывающего сегмента «Мечел» занимаются производством и продажей концентрата коксующегося угля, антрацитов, угля PCI, кокса и железорудного концентрата, которые являются основными видами сырья для производства стали. Во владение «Мечела» входят такие добывающие компании, как «Южный Кузбасс» и «Якутуголь». В 2022 году «Якутуголь» добыла 4 млн т угля, а к 2024 году компания хочет нарастить объёмы добычи до 6 млн т. В совокупности «Мечел» добыл 11,3 млн т угля за прошлый год.
В 2023 году угольная отрасль России стремится к развитию: улучшению технического и технологического оснащения предприятий, осваиванию новых месторождений, а также налаживанию поставки по логистическим маршрутам. Поэтому, как отмечал глава Минэнерго Николай Шульгинов, добыча угля все больше смещается на месторождения в восточной части России. Также в России планируют осваивать месторождения угля в Арктике. В 2025 году Россия планирует добыть 15,9 млн т угля в Арктике, что в 2, 5 раза больше, чем объмы добычи за прошлый год.
При этом в текущем году сильного роста уровня добычи угля предприятиями ждать не стоит, так как в этом году продолжает формироваться обновлённая логистика. Отечественным компаниям бессмысленно увеличивать объёмы добычи при невозможности значительно нарастить объёмы экспорта. Как заявляет заместитель министра энергетики Сергей Мочальников, спрос на российский уголь в 2023 году выше, чем возможность его транспортировки. В связи с этим, для развития угольной отрасли в стране важно, чтобы сроки ввода в эксплуатацию объектов БАМ-1 и БАМ-2 соблюдались. Помимо этого, угольным компаниям необходимо знать железнодорожные тарифы, а также стоимость перевалки грузов в портах и фрахта, поэтому ценообразование на указанных транспортных путях должно быть предсказуемым, прозрачным и относительно стабильным.
В 2024 году спрос на уголь останется на уровне этого года, поэтому в России может ожидаться рост объёма как добычи, так и экспорта угля. Россия продолжит наращивать объемы поставок угля в страны АТР. Как прогнозирует заместитель председателя правительства РФ Александр Новак, к 2030 году экспорт угля в АТР возрастет в 1,5-2 раза.
https://delprof.ru/press-center/open-analytics/ugolnaya-otrasl-rossii-v-2023-godu/