Обзор СМИ
Краткий обзор мирового угольного рынка
29.01.2024
На прошедшей неделе на угольном рынке Европы продолжилось падение цен ниже 100 долл./т. Котировки снизились до 6-месячных минимумов, оставаясь под давлением на фоне потепления, сокращения угольной генерации, увеличения складских запасов, а также низких цен на газ и высокого уровня возобновляемой генерации. sТематическое фото. источник shutterstock.com Котировки газа двигались разнонаправленно с увеличением волатильности на фоне прогноза роста температуры до февраля включительно, а также эскалации напряженности в Красном море, что негативно отразилось на поставках СПГ. Цены на хабе TTF упали с 311 до 303 долл./1000 м3, однако 24.01.2024 отскочили до 324 долл./1000 м3 (+13 долл./1000 м3 к 17.01.2024 г.). Совокупные запасы на складах ARA увеличились до 6.7 млн т. (+0.1 млн т. к 17.01.2024 г.). Индекс южноафриканского угля 6000 опустился ниже 90 долл./т. Несмотря на проблемы, связанные с транспортной инфраструктурой, цены на материал из ЮАР остаются в понижательном тренде в связи с ограниченным спросом в Европе и странах АТР. Движение по железной дороге до терминала Richards Bay Coal Terminal (RBCT), где 14 января произошло столкновение двух составов, возобновилось в штатном режиме 18-20 января. Запасы на складах RBCT за этот период сократились до 3.1 млн т. (-0.5 млн т.). При этом компании Thungela и Exxaro заявили, что на их экспорте данный инцидент не отразится. Южноафриканский терминал Durban Dry Bulk Terminal, через который на экспорт отправляется 3 млн т. угля в год, объявил форс-мажор из-за неблагоприятных погодных условий, которые не позволяют осуществлять перевалку. Оператор Bulk Connections уведомил клиентов, что не сможет выполнить контрактные обязательства. В Китае цены спот на уголь 5500 NAR в порту Qinhuangdao остались без изменений на уровне 129 долл./т., благодаря падению температур до уровня ниже нормы, что привело к увеличению потребления угля на электростанциях и сокращению объемов материала на складах. Однако рост котировок ограничен, поскольку спрос со стороны промышленных предприятий замедляется. Совокупные запасы в 9 крупнейших портах опустились до 22.9 млн т. (-0.1 млн т. к 17.01.2024 г.). Объем потребление угля на 6 крупнейших прибрежных ТЭС увеличился на 2% до 867 тыс. т./сутки (+14 тыс. т./сутки к 17.01.2024 г.). Индекс индонезийского угля 5900 GAR составил 93 долл./т. (без изменений к прошлой неделе) на фоне ограниченного предложения в связи с неблагоприятными погодными условиями в Южном Калимантане и Суматре, ограничивающими возможности транспортной инфраструктуры. Кроме того, отмечается увеличение спроса со стороны КНР. Крупные поставщики распродали свободные объемы до февраля, в связи с чем прогнозируется дальнейший рост котировок. По итогам 2023 г. добыча угля в Индонезии достигла рекордных 775.2 млн т. (+80.2 млн т. к 2022 г.) против планируемых правительством 694 млн т. Экспорт составил 508 млн т. (+14 млн т. к 2022 г.). Высококалорийный австралийский уголь 6000 упал ниже 125 долл./т. в связи с ухудшением спроса со стороны стран АТР. В Японии, где произошедшее землетрясение не позволяет потребителям принимать уголь в некоторых портах страны, отдельные электростанции могут вернуться на рынок не раньше мая также по причине недавнего землетрясения. Цены на австралийский металлургический уголь HCC держатся на уровне 330-337 долл./т. Поддержку ценам оказывают опасения относительно предложения в связи с приближающимся тропическим циклоном Kirrily, который может ограничить работу портов в штате Квинсленд. Однако отдельные производители стали отмечают наличие больших объемов угля премиальных марок на своих складах. Налог на добычу угля могут вновь повысить Минфин рассматривает возможность повышения НДПИ на добычу угля. Данная мера приведет к значительному увеличению налоговой нагрузки на угольную отрасль на фоне падения цен на международном рынке, в результате чего экспорт кузбасского энергетического угля по ряду направлений становится убыточным. Тематическое фото. источник: shutterstock.com Повышение НДПИ власти рассматривали еще в прошлом году, но данная инициатива была отложена в связи с введением экспортных пошлин, которые были отменены в конце 2023 г. по настоянию Минпромторга. За последние годы налоговая нагрузка на угольщиков увеличивалась неоднократно. С начала 2022 года НДПИ на коксующийся уголь был привязан к международным котировкам и составил 1.5% от средней величины индекса SGX TSI FOB Australia Premium Coking Coal вместо прежней фиксированной ставки в размере 57 руб./т. В 2023 году НДПИ повышался для антрацита, коксующегося и энергетического угля до 380 руб./т., а осенью того же года весь угольный экспорт был обложен пошлиной в размере 4–7% с привязкой к курсу USD/RUB. Дополнительное повышение НДПИ вызывает опасения с учетом регулярного повышения тарифов РЖД, увеличения себестоимости, ставок фрахта и перевалки, а также падения индексов на международном угольном рынке. По итогам 2023 г. добыча угля в Кузбассе упала до 214.2 млн т. (-9.4 млн т. или -4.2% к 2022 г.), а экспорт снизился до 114 млн т. (- 6.2 млн т. или -5.2% к 2022 г.). Новый ж/д участок позволит увеличить отгрузки угля в Амурской области до 18 млн т. к 2029 году В рамках развития проекта по освоению Огоджинского угольного месторождения началось строительство железнодорожной линии Огоджа – Февральск. Создание подъездного пути протяженностью 140 км позволит нарастить добычу в Амурской области до 17-18 млн т. к 2029 г. Укладка рельсошпальной решетки. фото: РЖД В настоящее время перевозки осуществляются при помощи автотранспорта. Пропускная способность железной ветки достигнет порядка 7 млн т. угля в год при стоимости строительства – 3 млрд руб. По итогам 2023 г. в регионе было произведено 4.5 млн т. угля. Пока основной объем добычи приходится на Ерковецкий и Северо-Восточный разрезы, принадлежащие компании Русский Уголь. Добыча Огоджинской угольной компании в 2023 г. составила 1.4 млн т., что почти в 3 раза больше, чем в 2022 г. Запасы Огоджинского угольного месторождения оцениваются в 1.5 млрд т.
https://www.eastrussia.ru/material/puls-uglya-29-yanvarya-ugolnaya-promyshlennost-v-momente/