Обзор СМИ
Краткий обзор мирового угольного рынка
09.10.2023
На европейском рынке на прошедшей неделе цены на уголь упали ниже
125 долл./т. под давлением таких фундаментальных факторов, как увеличение запасов на складах, снижение цен на газ, а также температур выше нормы, из-за которых начало отопительного сезона откладывается на неопределенный срок. Дополнительным негативом стало увеличение доли генерации ВИЭ в Германии, которая на прошедшей неделе увеличилась с 58% до 64%, тогда как доля ископаемых видов топлива сократилась с 42% до 36%.
Цены на газ на хабе TTF просели до 410.6 долл./1000 м3 (-17.5 долл./1000 м3 к 27.09.2023 г.), что обусловлено стабильными норвежскими поставками и высокими запасами в хранилищах ЕС.
Совокупные запасы на складах ARA увеличились до 7.2 млн. т. (+0.2 млн т. к 27.09.2023 г.).
Индекс южноафриканского угля 6000 снизился до уровня 125-127 долл./т. на фоне падения энергетического рынка в Европе и праздничных дней в КНР.
В этом году отгрузки через терминал Richards Bay Coal Terminal (RBCT) могут обновить 30-летние минимумы. В текущее время перевалка RBCT составила 35 млн т. Таким образом, по итогам 2023 г. показатель может составить 47.8 млн т. (-2.60 млн т. к 2022 г.).
На китайском рынке торговая активность приостановилась с 29 сентября по
6 октября в связи с празднованием Дня образования КНР. Цены спот на уголь 5500 NAR в порту Qinhuangdao остались практически без изменений на уровне 136-137 долл./т.
Индекс индонезийского угля 5900 GAR укрепился на 3 долл./т. до 95 долл./т. Поддержку ценам оказывает высокий спрос со стороны Индии, где запасы сократились на 5% ввиду увеличения генерации и ожидается забастовка рабочих горнодобывающей компании Coal India. Ситуация с ограниченным предложением также усугубилась в результате нарушения процесса погрузки угля в связи с техническим сбоем информационной системы, который вынудил некоторых поставщиков объявить форс-мажор. Индонезийское правительство планирует запустить онлайн платформу, которая позволит добывающим компаниям упростить процесс подачи и согласования планов по увеличению добычи. Некоторые участники рынка уже заявляли о скором достижении лимитов, а одна компания в Восточном Калимантане объявила форс-мажор, исчерпав свою квоту.
Высококалорийный австралийский уголь 6000 упал ниже 145 долл./т. в связи с ограниченной торговой активностью и широким спредом между ценами спроса и предложения. Австралийские власти 2 октября опубликовали прогноз, в рамках которого ожидается снижение доходов от экспорта угля, при этом прогнозируется увеличение экспортных отгрузок энергетического материала в 2024 финансовом году до 202 млн т. и 203 млн т. в 2025 г. против 182 млн т. в 2023 г. Данный прогноз обусловлен ожидаемым окончанием явления Ла Нинья и улучшением ситуации с погрузкой в портах.
Цены на австралийский металлургический уголь HCC взлетели до 360 долл./т. по причине недостаточного предложения на спотовом рынке и устойчивого спроса со стороны потребителей в Азии и Индии. Власти Австралии ожидают увеличения импорта металлургического угля китайскими потребителями с 50 млн т. в 2023 г. до 54 млн т. в 2024-2025 гг., а также индийскими покупателями с 70 млн т. в 2023 г. до 73.0 млн т. в 2024-2025 гг. Импорт со стороны Японии и Южной Кореи ожидается на прежнем уровне (41 млн. т. и 34 млн т. в 2023-2025 гг., соответственно). При этом австралийские поставки металлургического угля в 2023 и 2024 годах прогнозируются на уровне 172 млн т. (+15 млн. т. или +9.6% к 2022 г.).
Экспорт угля из порта Шахтерск может составить 14.5 млн т в 2023 году
В январе-сентябре 2023 г. экспорт угля из порта Шахтерск (Сахалинская область), принадлежащего Восточной Горнорудной Компании (ВГК), вырос до 11 млн т. (+2.9 млн т. или +35.8% к январю-сентябрю 2022 г.).
По итогам 2023 г. перевалка угля в Шахтерске прогнозируется на уровне рекордных 14.5 млн т (+3.8 млн т. или +35.5% к 2022 г.).
Добыча угля ведется на Солнцевском угольном разрезе ВГК, на долю которого приходится около 80% всей добычи на Сахалине.
Транспортировка угля в порт осуществляется в местном сообщении и не привязана к ограниченным мощностям железных дорог РЖД на Дальнем Востоке, что дает компании преимущество в планировании и обеспечении экспортных поставок в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.
ВГК ведет строительство самого крупного в стране магистрального угольного конвейера протяженностью 23 км, что позволит увеличить объемы транспортировки угля с разреза в порт до 20 млн. т. в год в среднесрочной перспективе. Конвейер снизит нагрузку на дороги общего пользования и позволит компании отказаться от перевозки угля грузовым автотранспортом.
Основными активами компании являются Солнцевский угольный разрез и Угольный морской порт Шахтерск. Утвержденные запасы ВГК превышают 300 млн т. угля на Солнцевском месторождении Сахалина. Компания является крупнейшим российским экспортером бурого угля.
В январе-сентябре 2023 г. общий экспорт угля из портов Сахалина, включая объемы ВГК и прочих компаний составил 12.5 млн т. (+2.9 млн т. или +30.2% к аналогичному периоду 2022 г.) и по итогам 2023 г. может составить 16.5 млн т.
(+3.8 млн т. или +29.9% к 2022 г.).
ЭЛСИ увеличит добычу на Огоджинском месторождении до 1.5 млн. т. угля в 2023 г.
Огоджинская угольная компания, входящая в группу ЭЛСИ, по итогам 2023 г. планирует нарастить добычу на крупнейшем угольном месторождении в Дальневосточном регионе до 1.5 млн т.
Таким образом, добыча на объекте, запасы которого оцениваются в 1.5 млрд т., увеличится с 93 тыс. т. в 2021 г. до 1.5. млн т. в 2023 г., из которых 1.3 млн т. будут направлены на экспорт, а 0.2 млн т. – на внутренний рынок.
Кроме того, компания начала строительство железной дороги протяженностью 140 км от месторождения, что позволит уменьшить транспортные расходы. В 2023 г. планируется проложить 72 км новой железнодорожной ветки. Пропускная способность железной дороги достигнет порядка 7 млн т. угля в год при стоимости строительства – 3 млрд. руб.
Огоджинская угольная компания занимается разработкой Сугодинско-Огоджинского угольного месторождения в Амурской области.
В августе 2022 г. угольные активы компании Сибантрацит и Эльгауголь (под управлением которой находилась Огоджинская угольная компания) были объединены под названием Эльга-Сибантрацит (ЭЛСИ).
Добыча Огоджинской угольной компании за период январь-сентябрь 2023 г. составила 1.0 млн т. (+0.85 млн т. или +353% к январю-сентябрю 2022 г.).
По итогам января-сентября 2023 г. совокупная добыча ЭЛСИ увеличилась до 34.7 млн т. (+1.6 млн т. или +4.9% к январю-сентябрю 2022 г.).
https://www.eastrussia.ru/material/puls-uglya-9-oktyabrya-ugolnaya-promyshlennost-v-momente/